В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшему торговому мероприятию года — ярмарке. Однако привычный уклад жизни города нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его понимание. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.