В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главная опасность — склады с боевыми отравляющими веществами, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он давно охотится за генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — Исимура грозит взорвать подземные хранилища, если советские войска подойдут слишком близко.
