В тихом, живописном городке Калязин, который мало чем отличается от множества других, однажды происходит нечто из ряда вон выходящее. В этом городе скрывается таинственный институт, посвященный изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой возмездия за годы заточения, она окружает Калязин магическим барьером, изолируя его от остального мира. Колдунья начинает превращать местных жителей в магических существ, таких как лешие и русалки, с целью создать мир, свободный от людей, где царствуют сказочные создания.
В этой критической ситуации только Алексей Попов решается бросить вызов Хозяйке стихий, стремясь спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. Его поддерживают верные соратники: крепкий кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенное противостояние с могущественной колдуньей, и в Калязине начинается эпическая битва за человеческие души, любовь и право на существование.