Среди непроходимых лесов находится старинное поселение Ллорис, когда-то основанное эльфийским народом. Однако люди вытеснили их оттуда, и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который использует город в своих корыстных целях. Он непрерывно увеличивает налоги, погружая местных жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не имели контактов уже два столетия, стремятся сохранить свой мир.
